마감시황 (21.01.11)

코스피 시장 마감시황 입니다. (21.01.11)

금일 엄청난 변동성 장세였죠.

KOSPI 3,148.45(-0.12%) 기관·외국인 동반 순매도(-), 개인 역대 최대규모 순매수(+)

지난 주말 뉴욕증시가 경기 부양 확대 기대감 및 코로나19 백신 기대감 등으로 상승했고, 유럽 주요국 증시도 상승. 이날 코스피지수는 3,161.90(+9.72P, +0.31%)로 상승 출발. 장 초반부터 상승폭을 확대했고, 급등세를 보이며 오전 한때 3,266.23(+114.05P, +3.62%)에서 장중 고점을 형성. 이후 상승폭을 급격히 줄였고, 보합권에서 등락을 지속했음. 오후 들어 낙폭을 확대해 3,096.19(-55.99P, -1.78%)에서 장중 저점을 기록했으나 낙폭을 재차 줄였고, 장막판까지 보합권에서 혼조세를 보이다 결국 3,148.45(-3.73P, -0.12%)에서 거래를 마감.

개인이 4조원 넘는 사상 최대 규모의 순매수를 기록했으나 기관이 3.7조 넘는 대규모 매물 폭탄을 쏟아냈고, 외국인도 7천억 넘는 순매도를 보이면서 코스피지수는 약보합 마감. 개인의매수세는 삼성전자, 현대차 등 대형주 중심의 쏠림 현상이 큰 모습을 보였고, 장중 3,260선을 상회하는 등 지수가 급등세를 보이자 차익 매물 출회, 기관 매도세 등으로 지수는 상승폭을 반납. 이날 코스피지수는 장중 큰 변동성을 보였고, 하락종목수가 상승종목수 대비 압도적으로많았음.

장 초반 시총 1위 삼성전자는 9% 넘는 급등세를 보이며 96,800원까지 상승, 신고가를 재차 경신했으나 차익매물 출회 등으로 이후 시간이 갈수록 상승폭을 줄였고, 2% 중반대에서 거래를 마감. 금일 삼성전자의 거래대금은 8.3조원을 상회.

금일 0시 기준 국내 코로나19 신규 확진자는 451명으로 41일만에 400명대를 기록. 방역당국은 휴일 검사 건수 감소 등으로 확진자가 감소했으며, 다음 주 코로나19 일일 확진자는 600~700명 수준일 것이라고 밝혔음.

아시아 주요국 증시는 일본이 휴장한 가운데, 중국이 하락했고, 대만은 상승.

수급별로는 기관과 외국인이 각각 3조7,412억, 7,191억 순매도, 개인은 4조4,823억 순매수. 선물시장에서는 기관과 개인이 각각 3,972계약, 1,213계약 순매수, 외국인은 5,264계약 순매도.

원/달러 환율은 전거래일 대비 7.5원 상승한 1,097.3원을 기록.

국고채 3년물 금리는 전일 대비 0.9bp 하락한 0.969%, 10년물은 전일 대비 3.7bp 하락한 1.692%를 기록.

3년 국채선물은 전일 대비 7틱오른 111.59 마감. 외국인과 금융투자는 각각 2,591계약, 1,986계약 순매수, 은행은 3,891계약 순매도. 10년 국채선물은 전일 대비 37틱 오른 130.07 마감. 외국인이 3,223계약 순매수, 은행과 금융투자는 각각 1,357계약, 1,181계약 순매도.

코스피 시총상위종목들은 대부분하락. LG전자(-3.73%), SK하이닉스(-3.62%), POSCO(-3.57%), SK텔레콤(-2.83%), LG생활건강(-2.20%), 현대모비스(-1.95%), 엔씨소프트(-1.71%), KB금융(-1.29%), 삼성SDI(-1.22%), NAVER(-0.96%), SK(-0.85%) 등이 하락. 반면, 현대차(+8.74%), 카카오(+4.38%), SK이노베이션(+3.89%), 기아차(+2.64%), 삼성전자(+2.48%), 셀트리온(+1.91%) 등은 상승.

업종별로도 대부분 하락. 철강/금속(-3.45%), 기계(-2.95%), 섬유/의복(-2.82%), 전기가스(-2.47%), 음식료(-2.27%), 통신(-2.04%), 비금속광물(-1.87%), 의료정밀(-1.78%), 은행(-1.65%), 유통(-1.36%), 종이/목재(-1.23%), 보험(-1.18%) 등이 하락. 반면, 증권(+3.62%), 운수장비(+2.39%), 건설(+1.04%), 전기/전자(+1.00%) 등은 상승.

마감 지수 : KOSPI 3,148.45P(-3.73P/-0.12%)

코스닥 시장 마감시황 입니다. (21.01.11)

지난 주말 뉴욕증시가 경기 부양 확대 기대감및 코로나19 백신 기대감 등으로 상승한 가운데, 이날 코스닥지수는 988.38(+0.59P, +0.06%)로 강보합 출발. 장 초반 하락 전환했고, 974선까지 하락했으나 이내 상승전환해 오전 한때 993.20(+5.41P, +0.55%)에서 장중 고점을 형성. 이후 시간이 갈수록 상승폭을 줄여 오전중 재차 하락 전환했고, 낙폭을 확대. 오후 들어 낙폭을 급격히 키우며 953.36(-34.43P, -3.49%)에서 장중 저점을 형성했으나 장 막판으로 갈수록 낙폭을 줄여나간 끝에 976.63(-11.16P, -1.13%)에서 거래를 마감.

개인과 외국인의 순매수에도 불구하고, 기관 순매도에 코스닥지수는 이틀째 하락. 기관은 8거래일 연속 순매도를 기록했고, 개인은 8거래일 연속 순매수.

국내 코로나19 신규 확진자가 451명으로 41일만에 400명대를 기록한 가운데, 코로나19(혈장치료/혈장치료제, 나파모스타트, 렘데시비르, 진단/치료제/백신개발 등), 재택근무/스마트워크 등코로나19 관련 테마들이 큰 폭으로 하락. 반면, 코로나19 항체치료제 렉키로나주의 글로벌 임상 2상 결과를 13일 공개할 예정인 가운데, 시총1위 셀트리온헬스케어(+6.20%)는 강세 마감.

수급별로는 기관이 963억 순매도, 개인과 외국인은 각각 880억, 337억 순매수.

코스닥 시총상위종목들은 등락이 엇갈림. 에이치엘비(-3.78%), 씨젠(-3.70%), 제넥신(-3.18%), 알테오젠(-2.74%), 솔브레인(-2.01%), 메드팩토(-1.74%), 원익IPS(-1.55%), 카카오게임즈(-0.64%), 스튜디오드래곤(-0.40%) 등이 하락. 반면, 리노공업(+6.71%), 셀트리온헬스케어(+6.20%), 엘앤에프(+3.98%), 컴투스(+2.50%), CJ ENM(+2.37%), SK머티리얼즈(+1.71%), 케이엠더블유(+1.10%) 등은 상승.

업종별로는 대부분 하락. 음식료/담배(-4.09%), 의료/정밀기기(-3.28%), 컴퓨터서비스(-2.89%), 제약(-2.78%), 기타서비스(-2.66%), 금융(-2.52%), 섬유/의류(-2.51%), 정보기기(-2.37%), 출판/매체복제(-2.31%), 제조(-2.29%), 금속(-2.23%), 건설(-2.16%), 소프트웨어(-1.98%) 등이 하락. 반면, 유통(+3.84%), 기타제조(+1.09%), 방송서비스(+0.46%), 반도체(+0.18%) 등은 상승.

마감 지수 : KOSDAQ 976.63P(-11.16P/-1.13%)

테마시황

▷금일 국내증시가 기관 순매도 등에 하락한 가운데, 대부분의 테마가 하락. 특히, 코로나19 신규 확진자 감소세 등에 코로나19, 교육/온라인교육, 재택근무/스마트워크 등 코로나19 관련주가 큰 폭으로 하락했으며, 유전자 치료제/분석, 슈퍼박테리아, 제약업체, 구충제(펜벤다졸 등), 면역항암제, 줄기세포 등 제약/바이오 관련 테마도 동반 하락. 가상화폐 가격 약세 속 가상화폐(비트코인 등) 테마도 큰 폭으로 하락했고, 최근 바이든 정책 수혜 기대감에 강세를 보였던 마리화나(대마), 풍력에너지, 온실가스(탄소배출권) 테마 등도 차익실현 매물 속 하락. 이 외 사료, 육계, 전선, 키오스크, NI(네트워크통합), 일자리(취업), 마스크, 창투사, 화폐/금융자동화기기, 국내 상장 중국기업, 치아 치료(임플란트 등), 탄소나노튜브(CNT) 등의 테마가 하락률 상위를 기록.

▷반면, 코스피지수 사상 첫 장중 3,200선 돌파 속 증권 테마가 상승했고, 현대차-애플, 애플카 생산 협력 협의 기대감 지속 등에 일부 자동차 대표주 및 자율주행차 테마가 상승. 아울러 삼성전자의 인텔 반도체 위탁생산 기대감 등에 반도체 대표주(생산), 시스템반도체 등 일부 반도체 관련주가 상승. 이 외 차량용블랙박스, MLCC, 스마트카, 인터넷 대표주, 건설 대표주 등 일부 테마만 상승.
증권 코스피지수 장중 사상 첫 3,200선 돌파 등에 상승
▷금일 코스피지수가 개인 순매수 지속 속 삼성전자 및 현대차그룹 강세 등에 사상 최초로 장중 3,200 선을 돌파하며 3,266.23P(+114.05P, +3.62%)에서 고점을 형성. 다만, 연일 신고가 경신에 따른 부담감 속에 기관과 외국인이 동반 순매도한가운데 약보합세로 돌아서며 3,148.45P(-3.73P, -0.12%)로 장을 마감.

▷SK증권은 주식시장 호조세는 국내 증권업종에 긍정적으로 작용할 것으로 분석. 국내 증시는 지난해 12월 거래대금이 38.3조원(일평균)으로 사상 최고치를 기록했으며, 금년 1월 들어 8일까지는 거래대금은 일평균 53.9조원(일평균)으로 신기록을 세웠다고 언급. 이에 최근 증시 상승으로 기초 가정치 및 수익 추정치를 상향 조정할 필요성이 생겼으며, 증권업종(비중확대)을 중심으로 금융업종에 대해 긍정적인 View를 유지한다고 언급.

▷이 같은 소식에 한화투자증권, 현대차증권, SK증권, 키움증권 등 증권 테마가 상승세를 기록.
자동차 대표주/자율주행차 현대차-애플, 애플카 생산 협력 협의 기대감 지속 등에 일부 관련주 상승
▷지난 8일 현대차-애플 애플카 생산 협력 가능성이 부각됐고, 전일 일부 언론이 현대차-애플의 애플카가 이르면 2024년에 나올 전망이라고 보도한 가운데, 키움증권은 보고서를 통해 해당 협력이 국내 완성차 업체와 부품사들의 역량에 대한 재평가로 이어질 것으로 분석.

▷아울러 하나금융투자는 보고서를 통해 애플/알파벳/아마존/바이두/알리바바/텐센트/폭스콘 등 글로벌 IT기업들이 자율주행 자동차를 기반으로 한 데이터 사업을 위해 모빌리티 시장의 진입을 노리고 있다며, 이를 위해 기존 완성차 제조업체와의 제휴 가능성이 있다고 분석.

▷또한, 현대차그룹 측면에서는 부족한 SW서비스 능력을 채워줄수 있는 IT업체가 필요하다며, 애플과의 제휴가 실현된다면 현대차그룹의 주가 Valuation은 자동차 산업 내 1군/2군 차별화 개념을 넘어 새로운 사업영역으로의 진입을 통한 성장성 기대감으로 재평가될 것으로 분석.

▷이에 금일 현대차, 만도, 에이테크솔루션, 텔레칩스 등일부 자동차 대표주/자율주행차 테마가 상승세를 기록.
반도체 관련주 삼성전자, 인텔 반도체 위탁생산 기대감 등에 일부 관련주 상승
▷현지시간으로 9일 블룸버그통신에 따르면, 인텔이 오는 2023년부터 생산에 들어가는 핵심 반도체 칩을 TSMC 또는 삼성전자에 아웃소싱하는 방안을 검토하고 있으며 앞으로 2주 내에 최종 결정할 것이라는 소식이 전해짐. 일각에서는 오는 21일로 예정된 인텔의 지난해 4분기 실적 공개 때 함께 발표할 것으로 알려짐. 한편, 삼성전자는 "고객사와의 거래 관련 내용은 확인해줄 수 없다"고 언급.

▷아울러 한국투자증권은 삼성전자에 대해 메모리반도체 사업에 대해서는 신중한 설비투자를, 파운드리 설비투자에 대해서는 공격적인 입장을 유지할 것으로 전망. 메모리반도체 사업은 업황 개선에 따라 점진적인 증설을 진행하고 파운드리는 중장기 고객 확보 일정에 맞춘 증설을 진행할 것이라고 설명.

▷이 같은 소식에 삼성전자, DB하이텍, 에이디칩스, 알파홀딩스, 엘비세미콘 등 일부 반도체 관련주들이 상승세를 기록. 특히, 삼성전자는 장중 9만6,000원선을 돌파하기도 하는 등 사상 최고치를 재차 경신.
전력저장장치(ESS)/태양광에너지 현대차그룹, 전기차 배터리 재사용한ESS 실증사업 시작 소식에 일부 관련주 상승
▷지난 10일 현대차그룹은 전기차에서 회수한 배터리를 재사용한 에너지저장장치(ESS)와 태양광 발전소를 연계한 실증사업을 본격적으로 시작한다고 밝힘. 이번 실증사업은 지난 2018년 지어진 현대차 울산공장 내 태양광 발전소에서 생산된 전력을 2MWh급 전기차 배터리 재사용 에너지저장장치(ESS)에 저장했다가 외부 전력망에 공급하는 방식의 친환경 발전소 형태로 운영될 것으로 전해짐.

▷한편, 지난 10일 OCI의 자회사인 OCI Power는 현대차그룹과 전기차 재사용 배터리를 통한 에너지저장장치(ESS) 실증 사업을 본격화한다고 밝힘.

▷이 같은 소식에 파워로직스, 씨아이에스, 삼화콘덴서 등일부 전력저장장치(ESS) 테마와 뉴인텍, OCI 등 일부 태양광에너지 테마가 상승세를 기록. 아울러 폐배터리 재활용 사업을 준비중인 것으로알려진 영화테크도 상승세를 기록.
방위산업/전쟁 및 테러 北 김정은, 조선노동당 총비서 추대 소식 속 일부 관련주 상승
▷언론에 따르면 전일 개최된 北 8차 당대회에서 김정은이 조선노동당 총비서로 추대된 것으로 전해짐. 이에 따라 김정은의 당내 공식 직함은 집권 초 제1비서에서 16년 위원장을 거쳐 총비서로 변경되었음. 과거 김정일 국방위원장에 부여했던정치적 상징인 총비서 직책을 김정은 위원장이 직접 맡게 되면서 노동당의 최고지도자임을 명확히 한 것으로 알려짐.

▷한편, 北 김정은 위원장은 지난 9일 '핵잠수함' 개발이 이뤄지고 있음을 처음으로 공식화한 바 있음. 지난 9일 조선중앙통신은 1월5일~7일 진행된 김정은 위원장의 노동당 8차 대회 사업총화 보고 보도에서 핵장거리 타격 능력을 제고하는 데서 중요한 의의를 가지는 핵잠수함과 수중발사핵전략무기를 보유할 데 대한 과업이 상정됐다고 보도.

▷이러한 소식에 빅텍, 한일단조, 비츠로테크 등 일부 방위산업/전쟁 및 테러 테마가상승세를 기록.
코로나19/교육/온라인교육/재택근무/스마트워크 코로나19 신규 확진자감소세 등에 하락
▷중앙방역대책본부에 따르면, 이날 0시 기준 코로나19 신규 확진자는 451 명(지역발생 419명, 해외유입 32명)으로 집계됐음. 지난 8∼10일에는 사흘 연속 600명대를 기록하다 이날 400명대로 크게 감소했으며, 3차 대유행이 확산된 지난해 12월 이후 41일 만에 처음으로 400명대로 내려왔음.

▷이 같은 소식 속에 랩지노믹스, 수젠텍, 소프트캠프, YBM넷 등 코로나19, 교육/온라인교육, 재택근무/스마트워크 등 코로나19 관련주가 하락세를 기록.
가상화폐(비트코인 등) 가상화폐 가격 약세 속 하락
▷최근 강세를 이어오던 가상화폐가 주말사이 단기 조정 흐름을 보이며 현재 약세를 보이는 모습. 빗썸에 따르면, 이날 장중 비트코인 가격은 4,000만원을 하회했으며, 낙폭을 더욱 키워 오후 4시 기준 전일대비 15% 넘게 급락해 3,700만원 부근에서 거래되고 있음.

▷이에 금일 위지트, 인바이오젠, 우리기술투자 등 가상화폐(비트코인 등) 테마가 하락세를 기록.

내일의 이슈 & 테마 스케줄
1월 12일 화요일
1. 라엘 브레이너드 연준 이사 연설(현지시간)
2. 에릭 로젠그렌 보스턴 연은 총재 연설(현지시간)
3. 美 트럼프 대통령 탄핵안투표 예정(현지시간)
4. 삼성전자, 신규 스마트폰AP 공개 예정
5. 월간 재정동향
6. 20년 외국인직접투자 동향 발표
7. 엔비티공모청약
8. 한국스팩9호 공모청약
9. 미래산업 추가상장(유상증자)
10. 위지트 추가상장(유상증자)
11. 엔케이물산 추가상장(유상증자)
12. 헬릭스미스 추가상장(유상증자)
13. 아이엠이연이 추가상장(유상증자)
14. 에치에프알 추가상장(유상증자)
15. 엔케이맥스 추가상장(주식전환/CB전환)
16. 트루윈 추가상장(BW행사)
17. 인선이엔티 추가상장(CB전환)
18. 엠플러스 추가상장(CB전환)
19. 경남바이오파마 추가상장(CB전환)
20. 삼화페인트 추가상장(CB전환)
21. 오스코텍 추가상장(CB전환)
22. 에이치엘비 추가상장(CB전환)
23. 하이트론 추가상장(CB전환)
24. 에프앤가이드 추가상장(CB전환)
25. 예스티 추가상장(CB전환)
26. 파워넷 추가상장(CB전환)
27. 웰바이오텍 추가상장(CB전환)
28. 퓨쳐켐 추가상장(CB전환)
29. 에이치엘비제약 추가상장(CB전환)
30. 美) 11월구인 및 이직(JOLTs) 보고서(현지시간)
31. 美) 12월 NFIB 소기업 낙관지수(현지시간)
32. 유로존) 3분기 경상수지(현지시간)
33.영국) 벤 브로드벤트(BOE) 부총재 연설(현지시간)
34. 日) 3분기 경상수지(수정치)
35. 日) 11월 경상수지
36. 日) 12월 은행대출
37. 日) 12월 경기관측보고서
38. 日) 12월 기업도산

오늘하루도 고생하셨습니다.

내일도 성투하세요.